Avaliação do perfil de investidor e da tolerância ao risco do cliente para recomendar estratégias de investimento adequadas.
Recomendação e seleção de investimentos específicos, como ações, títulos, fundos mútuos e outros ativos, com base nas metas e perfil de risco do cliente.
Reuniões regulares para revisar o progresso dos objetivos financeiros, ajustar estratégias de investimento conforme necessário e garantir a conformidade com as mudanças nas circunstâncias do cliente.
Monitoramento contínuo do desempenho do portfólio e ajustes estratégicos conforme necessário para maximizar retornos e mitigar riscos.